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8-3-4 国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司

时间:2022-05-18 20:05  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(四)上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编:20004123-25thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China电线网址/Website:二

  国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(四)上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编:20004123-25thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China电线网址/Website:二〇二一年十一月国浩律师(上海)事务所补充法律意见书(四)8-3-4-1国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(四)致:南京腾亚精工科技股份有限公司国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)依据与南京腾亚精工科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)签署的《非诉讼法律服务委托协议》,担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“发行上市”)的特聘专项法律顾问。

  2.本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《创业板首发注册管理办法(试行)》”)等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,按照《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》(以下简称“《编报规则第12号》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《执业办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《执业规则》”)、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》(以下简称“《适用指引》”)、《监管规则适用指引—发行类第2号》(以下简称“《适用指引2号》”)及深圳证券交易所“审核函[2021]010184号”《关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》之要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,以事实为依据,以法律为准绳,开展核查工作,已于2020年12月18日出具了《国浩律师(上海)事国浩律师(上海)事务所补充法律意见书(四)8-3-4-2务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之律师工作报告》(以下简称“律师工作报告”)、《国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书》(以下简称“原法律意见书”),于2021年7月16日出具了《国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(一)》(以下简称“补充法律意见书(一)”)、《国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司股东信息披露专项核查报告》(以下简称“《专项核查报告》”),于2021年10月22日出具了《国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(二)》(以下简称“补充法律意见书(二)”)、《国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司股东信息披露专项核查报告》(以下简称“《专项核查报告(更新)》”),于2021年11月17日出具了《国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(三)》(以下简称“补充法律意见书(三)”)。

  3.现本所律师根据深圳证券交易所“审核函〔2021〕011294号”《关于南京腾亚精工科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》(以下简称“《落实函》”)之要求,发表本补充法律意见。

  4.本所律师已依据《编报规则第12号》的规定及原法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书(一)、《专项核查报告》、补充法律意见书(二)、《专项核查报告(更新)》、补充法律意见书(三)出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

  5.对于原法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书(一)、《专项核查报告》、补充法律意见书(二)、《专项核查报告(更新)》、补充法律意见书(三)中已表述过的内容,本补充法律意见书将不再赘述。

  6.除非另有说明,本所于原法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书(一)、《专项核查报告》、补充法律意见书(二)、《专项核查报告(更新)》、补充法律意见书(三)中使用的简称和释义适用于本补充法律意见书。

  7.国浩律师(上海)事务所补充法律意见书(四)8-3-4-3第一节引言一、律师应当声明的事项(一)本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任;(二)本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件,随同其他申报材料一同上报,并愿意承担相应的法律责任;(三)本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会以及深圳证券交易所审核要求引用本补充法律意见书的内容;(四)发行人已向本所保证:其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,本所律师系基于发行人的上述保证出具本补充法律意见书;(五)对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件;(六)本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见,不对发行人本次发行上市所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见,本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用,除本所律师明确表示意见的以外,并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证,对于这些文件内容,本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格;(七)本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明;(八)本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市申请之目的使用,不得用作其他任何用途。

  8.国浩律师(上海)事务所补充法律意见书(四)8-3-4-4第二节正文一、《落实函》第一题关于职工持股会、工会委员会发行人间接股东存在职工持股会、工会委员会情形,但发行人未根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的规定披露相关情况。

  9.请发行人根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的规定,完善相关信息披露。

  11.回复:根据发行人及其直接、间接持股股东提供的工商登记资料/身份证明文件、调查表、书面说明文件及国家企业信用信息公示系统等网站查询结果,发行人间接股东中“职工持股”(指企业职工持有企业股权/股份)、工会委员会情况如下:发行人直接持股股东直接持有发行人股份情况存在职工持股、工会委员会的间接持股股东职工持股、工会委员会主体职工持股、工会委员会持股情况间接持有发行人股份情况南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期(有限合伙)直接持有发行人2.95%股份南京钢铁创业投资有限公司南京钢铁集团有限公司工会委员会持有南京钢铁创业投资有限公司36.07%的股权南京钢铁集团有限公司工会委员会间接持有发行人0.04%股份苏州合韬创业投资合伙企业(有限合伙)直接持有发行人2.95%股份常熟市千斤顶厂常熟市千斤顶厂全体职工持有常熟市千斤顶厂全部股权常熟市千斤顶厂间接持有发行人0.74%股份1.南京钢铁集团有限公司工会委员会基本信息及其持股情况根据南京钢铁集团有限公司工会委员会(以下简称“南钢工会”)提供的登记证书、书面说明文件并经本所律师核查,南钢工会为南京钢铁集团有限公司(以下简称“南钢集团”)依法设立并有效存续的工会法人,南钢工会成员包括南钢集团全体职工及离退休人员,合计69人。

  12.南钢工会无上层权益持有人,南钢工会全部收益所得均用于向南钢工会全体成员发放日常福利、补贴。

  13.南钢工会持有南京市总工会核发的《工会法人资格证书》(统一社会信用代码:81320100YA12029274),有效期至2026年2月25日。

  14.南钢工会具备法律、国浩律师(上海)事务所补充法律意见书(四)8-3-4-5法规和规范性文件规定的股东资格,不存在法律法规规定禁止直接或间接持有发行人股份的情形,间接持有腾亚精工的股份为真实持有,不存在权属纠纷,不存在委托持股、信托持股或其他利益安排的情形,不存在以发行人股权进行不正当利益输送或代为持有等名义持有人与实际持有人不一致的情形,与发行人其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系、关联关系,与发行人及其子公司不存在互相承担成本费用或输送利益的情况;发行人其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不属于南钢工会成员,不存在在南钢工会持有权益的情况;与发行人本次首次公开发行并上市的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排,不存在属于《监管规则适用指引——发行类第2号》规定的证监会系统离职人员持股的情形。

  15.2.常熟市千斤顶厂基本信息及其股东持股情况根据常熟市千斤顶厂(以下简称“千斤顶厂”)提供的股东名册及书面说明文件,千斤顶厂系依法设立的股份合作制企业,截至2021年11月24日,千斤顶厂合计共有1,249名自然人股东(具体人员及其持股情况详见本补充法律意见书附件),均为千斤顶厂职工或其继承人且直接持有千斤顶厂股份,不存在职工持股会或工会委员会持股的情况。

  16.千斤顶厂及其全体股东具备法律、法规和规范性文件规定的股东资格,不存在法律法规规定禁止直接或间接持有发行人股份的情形。

  千斤顶厂及其全体股东间接持有腾亚精工的股份为真实持有,不存在权属纠纷,不存在委托持股、信托持股或其他利益安排的情形,不存在以发行人股权进行不正当利益输送或代为持有等名义持有人与实际持有人不一致的情形,与发行人其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系、关联关系,与发行人及其子公司不存在互相承担成本费用或输送利益的情况;发行人其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不属于千斤顶厂职工;与发行人本次首次公开发行并上市的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排,不存在属于《监管规则适用指引——发行类第2号》规定的证监会系统离职人员持股的情形。

  国浩律师(上海)事务所补充法律意见书(四)8-3-4-6本所律师认为,发行人间接股东中职工持股、工会委员会情况不属于发行人控股股东或实际控制人存在职工持股会或工会持股情形,不需要清理,发行人已进行相关核查和补充披露,符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的要求。

  二、《落实函》第二题关于员工持股平台南京运航、南京运冀为发行人的员工持股平台,其中,南京运航的有限合伙人乐清伟为发行人实际控制人乐清勇的弟弟,南京运冀的普通合伙人张晓建在发行人控股股东处任职,此两人均非发行人员工。

  请发行人:(1)说明持有的员工持股平台份额的非发行人员工的相关简介、入股原因、入股价格是否公允,是否存在股份代持或其他利益安排;(2)根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》关于员工持股计划的相关规定,补充披露人员离职后的股份处理安排。

  回复:(一)说明持有的员工持股平台份额的非发行人员工的相关简介、入股原因、入股价格是否公允,是否存在股份代持或其他利益安排根据南京运航投资管理企业(有限合伙)(以下简称“运航投资”)、南京运冀投资管理企业(有限合伙)(以下简称“运冀投资”)的工商登记资料、发行人提供的银行流水/转账凭证、本所律师对乐清勇、乐清伟、张晓建的访谈及乐清伟、张晓建出具的确认函并经本所律师核查,持有发行人员工持股平台运航投资、运冀投资的非发行人员工的基本情况、相关简介、入股原因、入股价格具体如下:1.持有员工持股平台份额的非发行人员工的相关简介(1)非发行人员工持有员工持股平台份额的基本情况序号姓名持股平台持有持股平台出资额(万元)认缴价格1.乐清伟运航投资101.70元/份额2.张晓建运冀投资21.00元/份额国浩律师(上海)事务所补充法律意见书(四)8-3-4-7(2)非发行人员工简介①乐清伟的简介乐清伟先生,1973年9月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,系发行人实际控制人乐清勇弟弟。

  1994年9月至1998年4月期间,任职于昆山市新昆航空机械厂;1998年5月至2000年7月期间,任职于南京天一日用制品有限公司;2000年10月至今,任职于南京腾亚奥克体育设施工程有限公司。

  ②张晓建的简介张晓建先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。

  2002年1月至2004年1月,任职于南京雷锐家政服务有限公司江宁分公司;2004年10月至2015年12月,任职于南京腾亚奥克体育设施工程有限公司;2016年1月至今,任职于南京腾亚实业集团有限公司。

  2.入股原因、入股价格是否公允,是否存在股份代持或其他利益安排(1)乐清伟、张晓建的入股原因及入股价格①乐清伟2017年7月,发行人通过运航投资对外授予员工激励份额,乐清伟对发行人亦产生投资意愿。

  经协商,乐清伟通过受让方式取得运航投资10万元出资额,具有合理的交易背景。

  因乐清伟系于发行人通过运航投资授予员工激励份额时同时取得运航投资出资额,因此确定采用同期发行人员工的入股价格,均为1.70元/份额,入股价格公允。

  ②张晓建运冀投资系由发行人员工徐家林和张惠强于2015年12月设立的投资平台,设立之后未实际运行,未持有任何对外投资。

  2017年,发行人计划对部分工龄较长的员工实施员工持股计划,徐家林亦为工龄较长的拟激励对象,因此,计划使用徐家林已经设立的运冀投资作为持股平台。

  由于发行人拟通过运冀投资授予员工激励份额的均为工龄较长的激励对象,因此,在实施激励前拟先行调整运冀投资合伙人结构,协商张惠强从运冀投资中退出(张惠强作为部门骨干另行通过运航投资进行激励),同时由张晓建受让少量份额并担任运冀投资执行事务合伙人,负责运冀投资的日常事务工作以及按照合伙企业决议代表运冀投国浩律师(上海)事务所补充法律意见书(四)8-3-4-8资对外活动。

  同时,金算盘特码论坛,依据运冀投资的合伙协议中相关规定,运冀投资的重大事项决策采用集体决议形式,需取得全体合伙人一致同意方可实施,因而张晓建仅作为办理合伙企业日常事务工作以及按照合伙企业决议代表运冀投资对外活动的人员,不具有对运冀投资的控制权,其作为外部人员参与运冀投资并担任执行事务合伙人具有一定合理性。

  由于张晓建获得运冀投资财产份额时,运冀投资尚未持有发行人股权,因此张晓建按照运冀投资当时的净资产价值以平价1.00元/份额价格受让张惠强2万元出资份额价格公允。

  鉴于上述员工持股计划设立于新《证券法》施行(2020年3月1日)之前,且外部参与人员较少,持有份额较小,故依据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》相关要求未作清理。

  (2)不存在股份代持或其他利益安排根据本所律师对乐清勇、乐清伟的访谈及乐清伟出具的确认函,该次转让不存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排,不存在纠纷或者潜在纠纷。

  根据本所律师对乐清勇、张晓建的访谈及张晓建出具的确认函,张晓建持有运冀投资份额并担任执行事务合伙人不存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排,不存在纠纷或潜在纠纷。

  (二)根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》关于员工持股计划的相关规定,补充披露人员离职后的股份处理安排。

  根据发行人的股权激励方案及激励对象签署的份额转让协议约定,激励对象离职后的股份处理安排如下:离职情形期限处理安排“主动离职”锁定期届满前激励对象应将其届时持有的激励份额转让给其所在的持股平台普通合伙人或公司执行董事(公司尚未股改时,下同)或其指定的其他第三人。

  同时,激励对象于持有激励份额期间获得的全部收益应作为赔偿金支付给其所在的持股平台普通合伙人或公司执行董事或其指定的其他第三人。

  国浩律师(上海)事务所补充法律意见书(四)8-3-4-9锁定期届满后、服务期限届满前(1)主动辞职回售激励份额、退还分红:A、主动辞职回售激励份额:激励对象应将“主动辞职回售激励份额”转让给其所在的持股平台普通合伙人或公司执行董事或其指定的其他第三人。

  B、退还分红:激励对象于持有主动辞职回售激励份额期间获得的有关主动辞职回售激励份额的全部分红(税后)应作为赔偿金支付给其所在的持股平台普通合伙人或公司执行董事或其指定的其他第三人。

  (2)若激励对象届时因已经转让全部或部分持股平台财产份额从而减少持股平台份额、或因通过持股平台减持全部或部分激励股权并相应减少持股平台财产份额,导致激励对象届时持有的持股平台财产份额少于主动辞职回售激励份额,则激励对象除应按照前述第(1)条第A项的规定,将届时持有的全部持股平台财产份额转让给其所在的持股平台普通合伙人或公司执行董事或其指定的其他第三人;且按照前述第(1)条第B项的规定赔偿主动辞职应赔付分红外,还应向其所在的持股平台普通合伙人或公司执行董事或其指定的其他第三人补足赔偿金。

  锁定期、服务期限届满后激励对象在锁定期及服务期届满之日后有权转让其直接拥有的激励份额,或通过持股平台转让其间接拥有的公司股权,但如因其他涉及激励份额或公司股权锁定的协议、承诺等受到限制的,激励对象应当遵守相应限制性规定。

  “被动离职”无论何时(包括锁定期、服务期限届满后)激励对象发生下列情形之一并被公司解除职务的,激励对象应将其届时拥有的激励份额转让给其所在的持股平台普通合伙人或公司执行董事或其指定的其他第三人,转让对价为激励对象取得该等激励份额时支付的对价。

  同时,激励对象于持有激励份额期间获得的全部收益应作为赔偿金支付给其所在的持股平台普通合伙人或公司执行董事或其指定的其他第三人。

  公司同时保留继续追究激励对象责任的权利以使公司损失得到充分的弥补:1、激励对象利用职权收受贿赂或者其他非法收入;2、激励对象利用职权侵占公司财产或者挪用资金;3、激励对象未经公司股东会同意,香港六盒采免费资料挂牌。利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;4、激励对象未经公司股东会同意,在公司任职期间自营或者为他人经营与公司同类的业务;5、激励对象将他人与公司交易的佣金归为己有;6、激励对象擅自披露公司的商业秘密;7、激励对象违反与公司签署的劳动合同、保密协议、竞业禁止协议、专利实施许可协议等;8、激励对象因违反法律法规而受到刑事处罚的;9、激励对象从事其他损害公司利益的行为。

  经核查,本所律师认为,发行人已在股权激励方案及相关协议中明确约定参与持股计划的员工因离职等原因离开公司的,其间接所持股份权益应当按照员工持股计划章程或协议约定的方式处置,并披露人员离职后的股份处理安排,符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》关于员工持股计划的相关规定。

  (以下无正文)国浩律师(上海)事务所补充法律意见书(四)8-3-4-10第三节签署页(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(四)》的签署页)本法律意见书于年月日出具,正本一式份,无副本。

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